Sinopsis
“Kucing kita mungkin akan berevolusi menjadi nekomata…”
Pedesaan, dimana yousei, manusia dan dewa hidup berdampingan, kehidupan sehari-hari
dicampur dengan sedikit kehangatan dan terkadang oleh misteri.
Suatu musim panas, kucing berumur 20 tahun Buchio tiba-tiba berevolusi menjadi nekomata.
Mempertanyakan alasan evolusinya, dia mulai mempelajari lebih lanjut tentang transformasi, bersama dengan bakegitsune Yuri.
Muu-chan memata-matai Jirou sang Tengu gagak saat dia melakukan tugas Tengu-nya, dan mulai melihat Jirou dengan cara baru.
Disaat yang bersamaan, rumor malang tentang Nue mulai menyebar.