Brad Lester, yang pernah terkenal sebagai penyihir terkuat, menghilang dari pandangan publik setelah kematian tragis putrinya yang masih kecil. Saat menjalani kehidupan yang tenang sebagai buruh harian rendahan, istri tercintanya dibunuh oleh “Asosiasi Promosi Perdamaian Dunia”, sebuah organisasi yang mencari kekuasaannya. Didorong oleh kemarahan yang putus asa setelah kehilangan segalanya, Brad berangkat untuk membalas dendam hanya untuk menemukan Valburga, pemimpin Asosiasi, telah berubah menjadi seorang gadis kecil!? Selain itu, dia telah kehilangan ingatannya dan tidak punya tempat tujuan. Dihantui oleh kenangan mendiang putrinya, Brad memutuskan untuk “membantu musuh bebuyutannya mendapatkan kembali ingatannya.” Mengunjungi Institut Penelitian Sihir Kuno Olford, kota pemuja tikus di Brooke, dan desa Lutz yang diselimuti badai salju, perjalanan panjang mereka melintasi daratan dimulai—.Sebuah fantasi petualangan dari penyihir terkuat dan pendamping “anak” nya!!