Sinopsis
Ketika Lord El-Melloi II atau Waver Velvet dipanggil untuk mewarisi Kastil Adra, ia pergi ke sana bersama muridnya, Gray. Namun ternyata dirinya bukan satu-satunya. Pemilik sebelumnya mengatakan bahwa calon pewaris yang berkumpul, termasuk Luviagelita Edelfelt harus bersaing dalam sebuah permainan untuk mendapatkan kastil tersebut.